主演：胜新太郎  高田美和  滝瑛子  上田吉二郎  平干二朗  木村元  越川一  河野秋武  冲时男  富田仲次郎  

导演：安田公义  

简介：座头市很容易忘记小时候的回忆，现在用看不见的眼光急着去妙义山看元旦日出。途中偶然间，一个自称新助的旅人寄来了一封信，寄到了笠间旅馆的旅笼里，并送到了一个女服务员的仙子里。市里在那里遇到了寻访行踪不明的父亲的阿咲。另一方面，当地的头头甚兵卫看着艺人们的脚下，提出了一个难题，让他们以四分六的速度把shoba代寄过来。旅馆的艺人们虽然很生气，但是和代官加岛结合在一起的双腿草鞋却怎么也做不到。有一天晚上，新助突然又回来了。新助根据代官甚兵卫的命令，杀死了向江户提出强烈诉讼的阿咲的父亲。但是，他和与代官通晓的甚兵卫约定，被追兵带到了旅馆。但是非常无情的甚兵卫却很少斩杀新助。因为偶然的机会而听到这个消息的市也没有勇气向什么都不知道的咲说出真相。有一天，市以甚兵卫的样子为线索，去了那个赌场，用擅长的居合斩识破了伊莎拉，甚兵卫和代官加岛等人都吓了一跳。然而，在一起居住的加岛的保镖冲却看穿了这座城市的杀气。市里为了担心被甚兵卫盯上的咲，在居酒屋遇到了帮助父亲思影的老人仪十。但是，仪十为了要酒，把咲卖给了甚兵卫。为了救出被关在代官役所的阿咲，市里只身前往了关所。救了甚兵卫的头兵卫。迎来了第一天的日出，太阳开始将市里的孤影染成红色。