主演：胜新太郎  三木纪平  坪内美纪子  加藤武  春本富士夫  伊达三郎  木村元  小林幸子  泽村宗之助  

导演：井上昭  

简介：某一天早上，突然遭到歹徒袭击的座头市斩杀了一个人，斩断了另一个人的手臂。对这种血腥之旅感到厌倦的座头市，以前曾拜访过接受过杏开导的彦市老师和他的女儿小夜。但是，因为五郎的名字变了。令人吃惊的座头市拜访了小夜所在的丁字楼。但是，小夜并没有按照辰五郎呼吸困难的郡代政府的矶田幸右卫门所说的那样被关进了激烈的责打后的仓库。潜入仓库的座头市从小夜那里听说了事件的梗概。--彦之市为了拿到安摩最高的检校位，带着三百两的钱出发去京都。但是，途中被什么人杀害，被抢走了钱。更甚的是，辰五郎还很亲切地借了他一百两的钱作挡箭牌，把小夜当成了丁字楼的妓女--那天晚上，座头市被一个自称井户尻军十郎的辰五郎的保镖，揉了揉肩。对此，座头市从军十郎口中听到了挖刺和辰五郎的样子，但是一说到要杀彦市的话，军十郎也闭口不言了。另一位保镖门仓小平太看到了座头市的样子，他的眼睛里充满了杀气。那个时候，郡代政府开始了八州巡查的账目。门仓从害怕暴露坏事的矶田手中夺取了一百两，斩断了知道这件事后拼命追赶的旁观者，只身与座头市对决。然而，门仓却因为座头市必杀之剑而崩溃。但是回到了驿站的座头市却因为行尸走肉的罪名被逮捕。这是辰五郎和矶田的谋略。座头市被想念父亲的军十郎的女儿仙鹤夺走了拐杖，陷入了危机。千钧一发落入座头市侠义心的军十郎从仙鹤手里拿着拐杖交给了座头市。在座头市必杀的二段斩中，辰五郎和矶田都染上了红色。